В тихий прибрежный городок Южноморск приезжает Андрей Кораблев. Он давно не был здесь – после службы в местной полиции уехал в столицу. Теперь вернулся по грустному поводу: похоронить деда, последнего родного человека. Старый рыбак погиб в море при странных обстоятельствах.
Город помнит Андрея. Здесь у него остались друзья – и среди полицейских, и среди тех, кто живет по ту сторону закона. Разговоры с ними наводят Кораблева на мысль: дед мог погибнуть не просто так. Что-то здесь нечисто.