1941-й. В оккупированном городе появляется человек по имени Густав Шварц. На самом деле это капитан НКВД Виктор Швец. Под прикрытием он создаёт сеть подпольщиков.
С каждым днём ряды сопротивления растут. Люди рискуют жизнями: печатают запрещённые газеты, выводят из строя технику врага, собирают оружие. Во главе организации встаёт бывший рабочий завода Василий Афонов. Вскоре под его началом окажутся сотни смельчаков, готовых на всё ради освобождения родной земли.
Тайные встречи, зашифрованные послания, ночные вылазки — так живёт подполье. Они знают: один неверный шаг грозит провалом. Но страх не останавливает их.
